荣成农商行15日将发3亿二级资本债

山东荣成农村商业银行股份有限公司12日公告称，将于12月15日公开发行该行2017年二级资本债券(第一期)。

本期二级资本债为“5+5”年期品种，在第5年末附有前提条件的发行人赎回权，同时附带次级条款和减记条款，计划发行3亿元；本期债券将采用固定利率形式，票面利率将根据市场招标结果确定，在债券存续期内固定不变，不与发行人自身的评级挂钩，也不随未来评级变化而调整；本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。

本期债券将由主承销商组织承销团，通过中国人民银行债券发行系统在全国银行间债券市场公开招标发行。日程安排上，12月15日为招标日，12月18日缴款并起息。据东方金诚的评级结果，发行人主体信用评级为AA-，本期二级资本债券的信用级别为A+。

据统计，2017年以来，银行间债券市场共发行商业银行二级资本债券113只，发行总额4633亿元，单只发行规模最大的为工商银行于11月6日、20日分别发行的两只440亿元的二级资本债。除了国有大行和股份行之外，今年城商行、农商行等中小型银行发行二级资本债的情况明显增多，发行对象更趋多元化。

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