祥鑫科技IPO：募集资金约10亿保荐机构变更为国信证券

中国网财经8月20日讯 祥鑫科技股份有限公司(以下简称“祥鑫科技”)近期在证监会网站披露招股说明书，公司拟在深交所发行不超过3768万股，发行后总股本不超过10570万股，保荐机构是国信证券。据了解，祥鑫科技2017年披露的招股说明书中，拟上市地点是上交所，保荐机构是德邦证券。

据披露，祥鑫科技计划通过本次IPO募集资金约9.89亿元，分别投向大型精密汽车模具及汽车部件生产基地建设项目、汽车部件常熟生产基地二期扩建项目和广州研发中心建设项目。

而在2017年披露的招股书中，祥鑫科技计划募集资金约5.5亿元，投向五金模具生产项目、扩建汽车零部件和汽车模具生产项目、研发中心建设项目和补充营运资金。

公开资料显示，祥鑫科技的主营业务是精密冲压模具和金属结构件的研发、生产和销售。2015-2017年及2018年1-6月份，公司实现营业收入8.65亿元、11.58亿元、14.71亿元和7.28亿元，同期净利润分别为8297.47万元、11658.95万元、13906.83万元和7362.61万元。

报告期内，祥鑫科技外销收入占主营业务收入的比重分别为48.13%、38.88%、35.38%和37.03%，产品主要出口地区是欧洲、美国和日本。

随着营业收入的增长，祥鑫科技应收账款余额也相应增加。2015-2017年末及2018年6月底，祥鑫科技的应收账款余额分别为2.14亿元、2.64亿元、3.11亿元和3.04亿元，占营业收入的比例分别为24.69%、22.76%、21.93%和41.76%；存货账面价值分别为1.45亿元、1.42亿元、1.91亿元和2.21亿元。

祥鑫科技还在招股书中提示了外协加工风险。2015-2017年及2018年1-6月份，祥鑫科技发生的外协加工金额分别是1.46亿元、1.62亿元、1.64亿元和8025.19万元，。祥鑫科技表示，虽然公司对外协供应商准入、外协加工质量控制等作出了明确规定并得到有效执行，报告期内未发生外协厂商原因导致的重大产品质量问题或供货不及时情形。但如果公司不能持续保持对外协供应商的良好管理，将存在影响产品质量、耽误生产进度的风险，给公司整体经营带来不利影响。

负债端来看，截至上述报告期末，祥鑫科技资产负债率分别为47.06%、49.92%、47.64%和41.77%，而可比上市公司平均值分别为39.58%、44.12%、38.89%和37.57%。

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