耀盛资本担任独家保荐人的“宝发控股08532.HK”成功上市

2018年2月23日，新年伊始，宝发控股(08532.HK)有限公司（下简称“宝发控股”）成功在香港联交所上市，耀盛资本有限公司（下简称“耀盛资本”）担任本次上市的独家保荐人，耀盛证券有限公司（下简称“耀盛证券”）作为副牵头经办人支持市场推介活动，为本次IPO提供承销服务。

耀盛基金联席董事梁晋华参与宝发控股庆祝活动

宝发控股为在香港提供外墙及幕墙工程解决方案的分包商。公司的解决方案涵盖设计及项目管理服务，主要为满足客户的技术规格及性能要求而定制。其设计服务通常包括开发设计、进行结构计算及绘制施工图，项目管理服务通常包括物色及采购建筑材料、安排建筑材料的物流及安装工程、现场项目管理及项目完工后服务。

据悉，宝发控股拟将所得款项净额用作以下用途：拟保留约51.4%的所得款项净额用于增强财务状况，受惠于政府支持的香港公共基建和物业的发展以及建筑行业的繁荣，以把握更多商机；约39.8%将用于透过增聘全职员工扩大经营团队，以令集团可同时承接、执行更多项目，及用于扩大于香港的办公室，以容纳扩大的员工队伍，和用于采购额外设备，以满足扩大的经营规模；约8.8%的所得款项净额用作集团的一般营运资金。

宝发控股的成功上市，标志着宝发正式迈入国际资本市场，并会为其未来发展带来更多的机遇。作为宝发控股的独家保荐机构，耀盛资本对其充满信心，同时，该项目的成功上市标志着耀盛资本不仅拥有企业资本市场运作领域的稳固地位，也对提升公司在中小企业融资业务领域的市场地位和竞争力起到积极的推动作用。

在此之前，耀盛资本于去年完成的舍图控股（08392.HK）股价表现卓越，就为其积累了良好的市场声誉。本次非公开发行中，耀盛资本在项目方案设计、监管机构沟通、投资者交流、挖掘投资亮点等方面均开展了卓有成效的工作。耀盛资本较高的工作效率和工作质量得到了宝发控股管理层的高度赞誉，同时也为耀盛资本赢得了稳固的市场信誉。耀盛资本Edmond表示将继续拓展、优化多元化金融服务业务，致力于为客户提供卓越的专业金融服务，推动符合条件的优秀企业走向资本市场。

耀盛资本作为香港证监会的持牌法团机构，也是香港交易所作首次公开募股的106个认可保荐人中之一，专长于整体方案设计，积极推动金融创新，致力于通过专业能力帮助客户长期发展。耀盛证券作为副牵头经办人，于首次公开发售时与其它承销商紧密合作，为宝发控股量身定制投资者营销策略，于不同投资者类型之间营造需求竞争气氛，将投资者需求最大化，并充分有效地为宝发控股更加准确的定位投资者。

随着中港股市深化互联互通机制，以及投资气氛好转，刺激了港股市场上的新股和次级证券市场活跃度大幅提升。耀盛资本表示，将把握市场机遇，不断发展自身优势，积极拓展证券交易相关的业务，务求为投资者提供完善的投资渠道，同时继续为宝发控股的业务提供金融辅助，协助他们捕捉投资良机。

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