京沪高铁披露IPO方案中信建投证券独家保荐

10月25日，中国证监会官网披露了京沪高铁A股IPO招股书，京沪高铁拟发行不超过755，662.14万股，占发行后总股本的比例不超过15%， 中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投”)担任保荐机构和主承销商。“复兴号”高铁列车即将驶入资本市场！

京沪高铁招股说明书中并未披露募集资金具体规模。公司所募集的资金在扣除发行费用后拟全部用于收购京福安徽公司65.0759%股权，收购对价为500亿元，收购对价与募集资金的差额通过自筹资金解决。此前有市场报道，京沪高铁上市融资规模预计将超过300亿元，按此计算，京沪高铁有望成为自2010年农业银行上市以来，近十年国内最大的A股IPO项目。

今年2月，有报道称，中国铁路总公司股份制改造加快，控股企业京沪高铁启动上市。中国证监会北京监管局网站刊登了京沪高铁上市辅导备案表，辅导机构为中信建投。时隔近8个月后，京沪高铁如市场预期披露了招股说明书，仍由中信建投担任独家保荐机构和主承销商。

京沪高铁于2008年4月18日全线正式开工建设，2011年6月30日建成通车，正线长1，318千米，是世界上一次建性成里程最长、技术标准最高的高速铁路。京沪高铁连接我国的政治中心和经济中心，纵贯北京、天津、上海三大直辖市和河北、山东、安徽、江苏四省，连接“京津冀”和“长三角”两大经济区，具有无可比拟的区位优势。

从公司规模来看，京沪高铁是名副其实的“巨无霸”。2016年-2018年，公司营业收入分别为262.58亿元、295.55亿元和311.58亿元；公司净利润达到79.03亿元、90.53亿元和102.48亿元。2019年9月末，公司资产总额1870.80亿元，股东权益总额1597.34亿元。截至2019年9月末，京沪高速铁路全线累计开行列车99.19万列，累计发送旅客10.85亿人次，取得了良好的社会效益和经济效益。

京沪高铁上市是中国铁路总公司大力发展混合所有制经济、促进铁路企业资本结构优化调整的重要举措。今年6月，中国铁路总公司正式改制成立中国国家铁路集团有限公司，而京沪高铁作为新时代的大国工程，线路开通3年后即实现盈利，资产质量优良，现金流稳定，其上市计划一直受到市场各方高度关注。京沪高铁上市，将是自2006年大秦铁路和广深铁路上市后，国铁集团又一次有铁路运输企业登上资本市场的舞台。

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