复工缓慢需求疲软苹果华为三星受疫情冲击几何？

“虽然部分手机生产线已转移到越南、印度等国，但供应系统一直在中国。供应系统比组装线更有价值，要珍惜来之不易的供应链，尽快恢复，保持优势。”中国移动原董事长王建宙向中国新闻周刊表示。

新冠肺炎疫情令本已艰难的手机市场雪上加霜。

近年来，智能手机市场不断下滑、科技产品消费换机周期延长、智能手机创新更迭趋缓，市场竞争日益残酷。疫情之下，用户足不出户、门店关闭、物流停止、供应链厂商延迟复工，棘手问题接踵而至。

原定于2月24日举行的移动通信领域盛会MWC 2020宣布取消，各手机厂商正常的产销节奏被打乱，手机出货量开始缩减，线下新品发布会转为线上直播。仅2月24日，华为、荣耀、realme均在不同地区举办了线上全球发布会，新品悉数登场。

手机销售也转战线上，各手机厂商推出线上预订、线下送货上门、全程消毒、无接触的配送方式。而苹果、华为、小米等头部厂商也在寻找手机之外的收入来源，出海扩张、软件服务成主要发力点。

复工缓慢 需求疲软

市场调研机构IDC认为，2020年1月的前两周，整体市场表现虽同比去年有所提升，但受疫情影响，本应为销售旺季的春节假期遭遇“冷场”。1月至2月的国内手机市场将面临同比约40%的大幅下滑，而即使疫情在3月份得到控制，市场也难以恢复至去年同期水平。一季度国内手机市场将下滑至少30%，随着产品节奏回归正轨后市场需求开始释放，第二季度及下半年市场有望出现回弹，全年总出货量预计下滑4%。

中国信息通信研究院2月24日发布报告称，2020年1月，国内手机市场总体出货量2081.3万部，同比下降38.9%，其中5G手机546.5万部，占总出货量26.26%。国产品牌手机出货量1831.9万部，同比下降42.9%，占同期手机出货量的88.0%。

IDC认为，疫情影响推迟了工厂复工时间，手机厂商的供应链调整能力将面临考验。手机行业内的中小规模参与者，尤其零售渠道合作伙伴，在疫情期间面临震荡甚至洗牌，这些将为国内手机市场的中长期表现带来不确定影响。

手机产业链供需两端均受冲击。招商银行研究院研究员杨新认为，在需求端方面，手机具有一定可选消费属性，在目前线下渠道销售仍占据主导地位的情况下，疫情导致的恐慌情绪和外出频率降低，抑制部分消费者换机需求。疫情导致经济下滑，将引致部分消费者收入下降甚至失业，消费能力下降，进而影响对手机的消费，预计2020年国内智能手机的出货量将同比下滑5%。

而在供给端方面，湖北本地手机组装产能较少，但湖北周边的河南、江西、湖南等省份有富士康、欧菲光(002456,股吧)、蓝思等手机产业链公司的主要生产基地，广东、浙江等也是主要的手机产业链基地。同时，手机产业链公司的自动化程度普遍不高，用工人数较大，疫情致多地企业复工受影响，可能对全球手机产业链造成明显影响。此外，全国多地的交通运力受到较大影响，部分原材料的运输时间延长，原材料供应形成扰动因素。

营收不及预期 各厂商艰难复工

其实，苹果手机面临来自于大陆厂商的冲击更为激烈。

1月28日，苹果发布一季度营收预期为630亿美元至670亿美元。如今，虽然苹果先前关闭的中国内地全部42家实体店正开始逐步恢复营业，但苹果公司2月17日在通告中表示，由于中国区需求疲软、基于全球范围内的供应链暂时短缺、工厂复工缓慢、销售受阻，预计一季度营收低于预期。此消息公布后，苹果股价瞬间跳水。

中国是苹果最大的生产基地，超过99%的苹果手机在中国生产和组装。据苹果公司最新财报，北美、欧洲、中国是其三大市场，分别占营收的45%、25%和15%。而富士康是全球最大的电子产品代工企业，美国苹果公司依赖其生产手机等产品。富士康难以大规模复工，势必影响苹果手机产量。

为了激励在职员工加速返岗，富士康员工激励奖金再涨。深圳园区面试官称，3月31日前新入职员工将获得7110元入职奖金，该奖励仅针对负责苹果手机和平板电脑业务的iDPBG和iDSBG部门。而此前15000个名额已报满，24日放出500个名额10分钟报满。据了解，深圳园区和郑州园区是富士康在内地最大的两个厂区，员工总数超40万人。

瑞银研究报告称，1月苹果手机销售较前一个月下降28%。瑞银分析师Timothy Arcuri认为，疫情引发的供需问题或致2月的销售数字更糟，苹果6月财季的复苏情况更多地取决于需求面，很难预测。

稳坐全球第一大手机厂商交椅的三星也受到了疫情冲击。2019年10月，三星关闭了中国最后一家位于广东惠州的手机工厂，转投国外手机产线。近日，三星Galaxy Z Flip韩国工厂因一名员工被确诊为新冠病毒感染而被迫暂时关停。这家位于韩国龟尾市的工厂主要负责三星折叠屏手机的生产，包括三星Galaxy Z Flip和Galaxy Fold。

此前，越南工业和贸易部表示，该国制造业正面临由新型冠状病毒疫情引发的供应链问题，这可能导致三星电子新款手机的生产推迟。由于在材料和设备方面很大程度上依赖中国，这使得该国在疫情暴发时变得脆弱。

而华为方面，近日正式向海外市场推广华为移动服务(下称HMS)和应用商店AppGallery，由于HMS的海外生态刚起步，诸多内容和功能有待完善。Strategy Analytics预计，2020年华为智能手机的海外销量会同比下滑超过50%，在西欧的下滑幅度会更大。

2月13日，打响2020年手机线上发布会第一枪的小米，正式发布了5G旗舰小米10系列手机。华菁证券分析师周雅婷认为，小米的智能手机业务难以保持8%至9%的毛利率水平，原因在于中国5G基站建设进程可能会推迟，从而影响5G智能手机的应用，给小米智能手机业务带来平均售价压力，以及疫情期间可能会产生额外的运营成本。

Strategy Analytics发布报告称，全球70%的智能手机都在中国生产制造，隔离限制致工厂开工延误、劳动力供应短缺，将影响全球智能手机的供应链和制造产能。2020年上半年，华为、OPPO、vivo和小米将在国内市场面临需求下滑的风险，同时海外市场的扩张也会受到产能和旅行禁令的影响。此外，包括苹果等国际品牌也会受到产能不足的困扰，面临中国市场需求下滑的风险。

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