万科H股配售折扣率创历史新低

4日早间，万科企业股份有限公司于港交所发布公告，公司与配售代理就配售3.16亿股新H股订立配售协议，配售价为每股25港元。

据公告，假设配售股份全数配售，配售所得款项总额预计约为78.90亿港元，配售所得款项净额预计约为78.65亿港元。配售股份分別占公司于公告日全部现有已发行H股及全部现有已发行股本约20%及2.79%，且分別占公司经配发及发行配售股份扩大后全部已发行H股及全部已发行股本约16.67%及2.72%。

有投行人士表示，H股上市企业发出包含定价的配售协议公告，实际上是已完成了发行簿记，即可以理解为投资者已完成认购，只是等待交割。

万科此次配售定价25港元，较6月3日收盘价仅折让4.76%，较30日成交均价仅折让0.01%。据统计，本次交易是有史以来国内地产公司H股规模最大和折扣最小的新股配售项目，也是2019年以来香港市场5亿美金以上发行折价最小的新股配售项目。

上述投行人士认为，在当前的市场环境下，能够以历史新低的折扣价实现认购，说明了H股机构投资者对万科价值的认可。

根据万科公告，此次融资将全部用于补充营运资金，拟具体用于偿还境外债务性融资，不会用于境内住宅开发业务。

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