光大证券正式上岸Ｈ股　边疆券商赴港上市潮起

新华社上海８月１８日专电 题：光大证券正式上岸Ｈ股边疆券商赴港上市潮起

新华社记者桑彤

８月１８日，光大证券在香港联合交易所主板正式挂牌交易，由此成为“Ａ＋Ｈ股”上市券商。此次挂牌，不只是光大集团第五家在港上市企业，也是第１２家在港上市的边疆券商。

据了解，光大证券此次公布全球出售６．８亿股Ｈ股，其中９０％的股份为国际出售，１０％的股份为香港公布出售，发行价为每股Ｈ股１２．６８港元，共召募约８６亿港元。公司全球出售吸引了８家国表里著名基石投资者参加认购。

光大证券已经是今年第二只在港上市的边疆券商股。此前东方证券７月率先上岸Ｈ股，如今股价仍旧在上市价边缘彷徨。

招商证券也马上奔赴香港。８月１０日，招商证券公布Ｈ股发行宣告称，核准公司新发行不超出１１．７９亿股境外上市外资股，每股面值人民币１元，发行完成后，公司可到香港联交所主板上市。

统计显示，加上光大证券和招商证券，边疆券商在香港上市的公司将达１３家。

记者了解到，在国际出售方面，投资者对光大证券承认度较高，从发行价钱底端到高端均获超额笼罩，并且投资者类型多元化，包含国际国内的长线和对冲机构投资者、高净值客户和企业投资者；在公布出售方面，光大证券也取得了１．６倍的超额认购，是今年以来为数不多的获超额认购的项目。

据介绍，光大证券拟将此次ＩＰＯ召募资金用作进一步发展贯穿公司全业务条线的资本中介业务，和境外业务运营和境表里平台扩大等重点领域。

光大证券副董事长、总裁薛峰称，在港上市后，光大证券将有筹划地将业务触角延长至更辽阔的国际市场，陆续拓宽业务领域、延长业务链条，为境表里客户提供更多增值服务。同时，公司还将进一步提高综合收益和市场竞争力，将光大证券打形成为具有国际竞争力的一流万能型投资银行。

光大集团董事长唐双宁表示，２０１５年光大证券净利润增长达２７０％。希望光大证券在Ｈ股上市后，能以创新体现和非凡成绩为香港市场带来新风，三年内再造一个新的光大证券。

从过去的设立分公司到积极收购吞并，再到发行上市，边疆券商在香港市场出现整体扩大之势。８月１５日，中国平安召开暂时股东大会，审议通过平安证券将整体改制为股份有限公司。改制成功后，平安证券将初次公布发行Ｈ股并在香港联交所主板上市。

此前，长江证券８月９日晚发宣告称，为增进公司海外业务发展，推动国际化发展战略，拟分拆长证国际金融在香港联交所上市。

兴业证券总裁刘志辉５月曾表示，公司香港子公司如今正在进行上市前的架构重组和增资扩股等工作，力争在今年完成ＩＰＯ并在香港上市。

光大集团副总经理、光大证券董事长郭新双表示：“公司将以此次在港上市为契机，持续深化金融创新，优化风控系统，密切掌握当地及海外资本市场融合的趋向，完成业务连续、稳固增长，以优良的成绩往返馈一切投资者。”

分析人士指出，跟随深港通获批，边疆和香港资本市场互联互通提速，不只对Ｈ股市场是重大利好也将对券商盈利产生正面影响。转战香港上市不只是边疆券商增资扩股的一个机遇，还可对冲汇率风险。

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