铺路A股借壳恒大地产引资300亿

岁末年初，恒大地产实行新一轮引资，且此次增资还着眼于推进A股借壳事宜。同时，本次增资中，恒大地产整体估值接近2280亿元，略超万科A最新市值。

港股中国恒大1月2日晚公布宣告，去年12月30日，中国恒大全资子公司凯隆置业及恒大地产与八个投资方订立协议。据此，上述投资方向恒大地产合计出资300亿元，以获得恒大地产（增资后的）合计13.16%股份。以此预算，恒大地产最新估值约为2280亿元。而万科A经历近期股价下跌后，如今市值为2269亿元。

中国恒大在宣告中表示，增资完成后，恒大地产将由凯隆置业持有约86.84%股权，仍为中国恒大的附属公司。

据披露，在300亿元增资中，中信聚恒、广田投资、华建等三方分别认购50亿元，各占股2.19%；中融鼎兴、山东高速集团附属及关联公司、睿灿投资、深圳美投、广东唯美分别认购30亿元，各占股1.32%。

据查，中信聚恒由中信信任的附属公司担任实施事务合伙人；广田投资为广田控股集团有限公司的附属公司，广田控股集团有限公司同时为上市公司广田集团的控股股东；华建则是华超置业控股有限公司的附属公司，此前与恒慷慨面有多项房地产领域的协作；中融鼎兴由中融国际信任的附属公司担任实施事务合伙人；山东高速集团为山东高速的控股股东；睿灿投资由上海华信证券的附属公司担任实施事务合伙人；深圳美投由多名自然人股东持股；广东唯美则由广东唯投控股有限公司等出资设立。

纵观上述战略投资者背景，本次恒大地产引资一方面与资金融资方达成协作，一方面也与广田控股集团、华超置业等地产领域“同伴”构成更密切的协作。

中国恒大宣告称，依据投资协议，凯隆置业及恒大地产已向投资者许诺，恒大地产2017年、2018年及2019年净利润分别很多于243亿元、308亿元及337亿元。同时，恒大地产许诺，许诺期内每年度将其净利润中的最少60%分派给股东。

恒大地产本次增资与深深房A的重组事宜有着直接关系。2016年10月，凯隆置业、恒大地产与深深房A等订立重组协作协议，依照协议，深深房A将以发行股份及/或现金支付的手段向凯隆置业收购恒大地产的所有权益，届时，凯隆置业将成为深深房A的控股股东。

中国恒大1月2日宣告称，本次增资一方面将为恒大地产筹集资金，另外一方面将有助于保持深深房A重组完成后的大众持股量。这也意味着，恒大地产的本次增资是为其借壳深深房A做重要铺垫。

中国恒大宣告还显示，倘若有关重组未能在2020年1月终前完成，上述战略投资者有权向凯隆置业方面提出包含回购恒大地产股份等有关请求。

深深房A去年12月30日披露的最新停牌进展宣告称，公司与深投控及重组对手方积极推进重大资产重组的各项工作，持续就本次重大资产重组方案进行沟通与论证。如今，公司重组失职调查、审计、评价等有关工作正在按筹划推进。

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